[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 21일 티앤엘(340570)에 대해 '수출 회복을 기다려보자(feat. 미국 내 침투율, 신규 고객사)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티앤엘 리포트 주요내용
LS증권에서 티앤엘(340570)에 대해 '점진적인 매출 회복 기대: 2025년 예상 매출은 1,885억원(+8% yoy)로 분기 매출은 3Q25E 476억원(-2% yoy, +23% qoq) → 4Q25E 509억원(+9% yoy, +7% qoq)으로 점진적인 매출 회복을 기대한다. 지역별로는 미국향 창상치료재 수출 매출 907억원(-11% yoy), 유럽 등기타지역 매출 423억원(+79% yoy) 이다. 미국에서 마이티패치의 침투율은 2024년말 9%, 1H25 기준 동일한 수준을 유지하고 있는 것으로 파악된다. 올해는 미국 관세 부담이 일부 작용할 것으로 전망되나, 유럽 등 기타 지역은 시장 확장에 따른 고성장이 이어질 것으로 예상된다.'라고 분석했다.


◆ 티앤엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 80,000원(-11.1%)
LS증권 조은애 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 06월 18일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다.


◆ 티앤엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,000원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 80,000원은 25년 08월 21일 발표한 신한투자증권의 80,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 90,000원 대비 -11.1% 낮은 수준으로 티앤엘의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 98,000원 대비 -8.2% 하락하였다. 이를 통해 티앤엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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