[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 02일 비에이치(090460)에 대해 'OLED FPCB 믿을맨'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
DB증권에서 비에이치(090460)에 대해 'FPCB 안정적인 실적 기대: 3Q25E 매출액은 5,569억원(+11.6%YoY, +42.9%QoQ), 영업이익은 535억원(+1.7%YoY, +233.4%QoQ)으로 전망한다. 북미 고객사향 실적은 전분기 일부 이연된 매출액이 반영되고, 신제품향 매출액 온기 반영되며 매출액 YoY 증가할 것으로 예상된다. 또한 국내 모바일 고객사의 스마트폰 판매 호조도 동반되며 모바일 FPCB 실적은 견조할 것으로 보인다. BH EVS 매출액은 상반기 조기출하의 영향으로 QoQ 감소는 불가피할 것으로 보인다. 장기적으로 보았을 때는 북미 고객사 내 BOE의 패널 공급이 제한적일 것으로 예상되는 만큼 비에이치의 직접 고객사인 국내 패널업체의 물동량 증가와 비에이치에 대한 수혜 역시 기대할 만 하다.'라고 분석했다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 23,000원(+27.8%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 조현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 08월 05일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 27.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 22일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 30일 최저 목표가인 18,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 20,333원, DB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 25년 08월 29일 발표한 미래에셋증권의 23,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 20,333원 대비 13.1% 높은 수준으로 비에이치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 20,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 23,409원 대비 -13.1% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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