[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 17일 SK텔레콤(017670)에 대해 '3사 중에선 그나마 가장 안전할 듯합니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수 의견/12개월 TP 7만원 유지, 단기 횡보/장기 한 단계 레벨 업 예상: 추천 사유는 1) 국내 해킹 파장이 크게 확산되고 있는 상황에서 통신 3사 중 유일하게 관련 악재가 기반영된 종목이 고, 2) 3분기 연결 영업이익 적자/25년 연결 영업이익 급감 가능성을 이미 투자가들이 인지하고 있으며, 3) 경쟁사들과 달리 연결 영업이익 컨센서스가 급격히 너무 낮아져 이젠 연결 영업이익 컨센서스 상향 조정과 더불어 외국인/기관 매도세가 완화될 전망이고, 4) 9 월 배당 분리 과세 기대감이 다시 높아지고 있는데 3억원 미만 배당 소득자들의 경우 세후 배당수익률이 5.1~5.5% 이상에 달해 관련 수혜주로 부각이 예상되며, 5) 2025년 낮은 기저로 2026년에는 3사 중 유일하게 높은 연결 영업이익 성장이 전망되고, 6) 외국인 보유 지분율이 역대 2번째로 낮은 36%대라 장기적으로 보면 수급상 개선 여지가 크다고 판단 되기 때문이다. 10월 초까진 3분기 영업 적자 부담으로 단기 주가 부진이 나타날 수 있지만 10월 중순부터는 2025년 4분기 및 2026년 연간 전망을 근거로 SKT 주가가 한 단계 레벨업 될 가능성이 높아 보인다.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 08월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,281원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,281원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
하나증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '매수 의견/12개월 TP 7만원 유지, 단기 횡보/장기 한 단계 레벨 업 예상: 추천 사유는 1) 국내 해킹 파장이 크게 확산되고 있는 상황에서 통신 3사 중 유일하게 관련 악재가 기반영된 종목이 고, 2) 3분기 연결 영업이익 적자/25년 연결 영업이익 급감 가능성을 이미 투자가들이 인지하고 있으며, 3) 경쟁사들과 달리 연결 영업이익 컨센서스가 급격히 너무 낮아져 이젠 연결 영업이익 컨센서스 상향 조정과 더불어 외국인/기관 매도세가 완화될 전망이고, 4) 9 월 배당 분리 과세 기대감이 다시 높아지고 있는데 3억원 미만 배당 소득자들의 경우 세후 배당수익률이 5.1~5.5% 이상에 달해 관련 수혜주로 부각이 예상되며, 5) 2025년 낮은 기저로 2026년에는 3사 중 유일하게 높은 연결 영업이익 성장이 전망되고, 6) 외국인 보유 지분율이 역대 2번째로 낮은 36%대라 장기적으로 보면 수급상 개선 여지가 크다고 판단 되기 때문이다. 10월 초까진 3분기 영업 적자 부담으로 단기 주가 부진이 나타날 수 있지만 10월 중순부터는 2025년 4분기 및 2026년 연간 전망을 근거로 SKT 주가가 한 단계 레벨업 될 가능성이 높아 보인다.'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
하나증권 김홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 08월 27일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,281원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,281원 대비 7.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 75,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,281원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -8.1% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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