[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 KCC(002380)에 대해 '2025년 하반기, 상반기와 유사한 영업실적 예상'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KCC 리포트 주요내용
하나증권에서 KCC(002380)에 대해 '3Q25 영업이익 1,317억원(QoQ -6%, YoY +5%) 전망. 컨센(1,301억원) 부합 추정. 실리콘은 범용의 실적 개선에도 불구하고 고부가의 계절성에 기인한 물량 감소로 소폭 감익 전망. 건자재, 도료 모두 계절적 영향으로 실적 소폭 축소. 4Q25 영업이익 1,222억원(QoQ -7%, YoY +24%) 추정. 실리콘은 중국 구조조정 이슈로 개선 예상되나, 건자재, 도료는 계절성 비수기 영향 일부 불가피. 실리콘 업황 점진적 개선 전망. PBR 0.5배로 여전히 절대 저평가 영역. 보유자산가치 부각과 자사주(17.2%) 활용 관련 기대감 지속'라고 분석했다.


◆ KCC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 520,000원 -> 520,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 520,000원은 2025년 08월 05일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 520,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 16일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 520,000원을 제시하였다.


◆ KCC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 529,250원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 529,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 529,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,667원 대비 48.4% 상승하였다. 이를 통해 KCC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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