[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 31일 HL만도(204320)에 대해 '실적과 수주 모두 순항 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL만도 리포트 주요내용
LS증권에서 HL만도(204320)에 대해 '지역별 매출액을 살펴보면, 한국(+13% 이하 YoY)/미주(+17%)/유럽(+10%) 매출액은 증가했으나, 중국 로컬 업체와 인도 내 현대차그룹 생산량 감소로 중국(-7%)과 인도(-3%) 매출액은 감소했다. 1) 현대차그룹의 HMGMA 가동률 확대, 2) 북미 전기차 선도업체의 리프레시 모델향 공급 증가로 여전히 IDB 2세대가 미주 지역에서 높은 성장을 견인하고 있음.'라고 분석했다.

또한 LS증권에서 '3Q25P 매출액 2.3조원(+6.9% YoY, -3.3% QoQ), 영업이익 942억원 (+14.2% YoY, -9.5% QoQ, OPM 4.1%)을 기록, 시장 컨센서스에 부합.'라고 밝혔다.


◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 53,000원 -> 53,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 이병근 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2025년 07월 28일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 53,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 25일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 14일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 53,000원을 제시하였다.


◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,824원, LS증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,824원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 56,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,444원 대비 -6.8% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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