[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '좋은 실적, 남은 변수는 매각'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '4Q25 Preview: 영업이익 103억원 추정. 2025년 연간 매출액 9,844억원(+48.6% YoY)과 영업이익 561억원(+34.3% YoY) 전망. 투자의견 매수, 목표주가 25,000원 유지: 2026년 실적은 매출액 8,256억원(-16.1% YoY)과 영업이익 784억원(+39.8% YoY)으로 추정. 해상풍력 부문 매출액 4,863억원 (+59.9% YoY), 특수선은 전년대비 54% 감소한 2,819억원으로 예상. 올해는 수익성이 좋은 해상풍력 매출 비중이 높아져 영업이익률은 전년대비 3.8%p 향상된 9.5%로 전망. 하부구조물은 국내 추가 수주 대기하고 있으며 동남아시아 특수선도 상반기 중 유입 예상. 또한 1분기 중 미국 함정정비협약도 취득할 예정. 해상풍력 뿐 아니라 미국 MRO 사업에 대한 기대감 커질 것임. 국내외 사업들에 대한 기대감이 실제 주가에 반영되려면 현재 진행 중인 매각 여부가 중요. 1월 이내 종료 예정이며 어느 방향으로 결론이 나든 관련 이슈 해소될 것'라고 분석했다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 11월 18일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,857원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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