[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 03일 우리금융지주(316140)에 대해 'CET1 개선 지속 전망, 1분기 이익은 컨센서스 하회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 41,900원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
KB증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '투자의견 Buy, 목표주가 41,900원 유지: 투자의견을 Buy로 유지하는 이유는 1) 환율 상승의 영향에도 불구하고 적극적인 RWA 관리를 통해 CET1 개선이 1분기에도 이어질 것으로 예상되며 2) 2026년에는 보험 자회사의 이익이 전기간 반영되고 계열 자산운용사 및 증권사와의 시너지를 기대할 수 있기 때문이다. 증권 자회사의 리테일 영업기반이 아직은 충분히 확보되지 않았다는 점에서 거래대금 급증의 수혜를 충분히 받지 못하겠지만 시중금리 상승에 따른 그룹 순이자이익 증가와 보험사 이익 반영을 통해 2026년 그룹의 이익 성장을 시현할 수 있을 것으로 전망된다. 2026년 연결기준 순이익은 3.4조원으로 전년대비 7.7% 증가할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 41,900원 -> 41,900원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 강승건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 41,900원은 2026년 02월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 41,900원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 41,900원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,811원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 41,900원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,811원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 47,000원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 우리금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,811원은 직전 6개월 평균 목표가였던 28,383원 대비 36.7% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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