[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 13일 LX홀딩스(383800)에 대해 '방향성에 관심, 순자산가치 부각'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,300원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX홀딩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 LX홀딩스(383800)에 대해 '투자의견 BUY, TP 8,300원 유지. LX인터, 하우시스, 세미콘 등 지분법 적용 자회사들 이익 호조로 영업이익이 예상치 큰 폭 상회. 상표권 수익도 양호하여 24F 연간 300억원 상회 기대할 수 있을 전망. 직전분기 별도 순현금 2,510억원. 풍부한 현금 바탕으로 배당 등 주주환원정책 소통 기대. 외형 성장을 위한 M&A 검토 지속될 수 있다는 점도 긍정적. 상장지분 7,870억원, 비상장 1,320억원, 순현금 2,510억원에 비해 시총은 5,420억원 수준. 회사 방향성에 대한 관심 확대되고 있다고 판단되며 그에 따른 저평가 매력 부각될 전망.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q24 연결 영업수익 696억원(+113%YoY, +27% QoQ), 영업이익 587억원(+172% YoY, +21% QoQ). 지분법 적용되는 상장 자회사들 순이익 호조 덕분으로 금년 전망치 상향 반영하여 24F 지배지분순익 1,731억원으로 19.2% 상향. 24F 지분법손익 1,680억원으로 18.4% 상향함. 영업수익은 지분법손익과 매출액 합산치, 지주회사로서 영업이익에도 지분법이익이 포함되는 구조. 지분법손익 590억원(+179% YoY, +29% QoQ). 세미콘, 인터내셔널 전년동기비 증익 폭 컸음. 지분법손익 제외 매출액은 106억원(-2% YoY, +16% QoQ).'라고 밝혔다.


◆ LX홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,300원 -> 8,300원(0.0%)
현대차증권 김한이 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,300원은 2024년 07월 29일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,300원과 동일하다.


◆ LX홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,867원, 현대차증권 가장 보수적 평가
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,300원은 24년 05월 17일 발표한 BNK투자증권의 8,300원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 8,867원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 LX홀딩스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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