[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 28일 NAVER(035420)에 대해 '에이전트 시대에도 경쟁력 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
하나증권에서 NAVER(035420)에 대해 'AI 에이전트 시대에서도 강점 유지. 광고와 커머스, 둘 다 든든. 투자의견 Buy, 목표주가 270,000원 유지: 인터넷 산업 내 Top Pick 유지한다. 광고, 커머스 성장 으로 이익 성장의 가시성이 높다. 실적 성장은 EPS 증가로, AI 에이전트 서비스 출시는 멀티플 디레이팅 방어로 이어질 전망이다. Key factor는 실적이라 판단, 주가 하방 압력 제한적 이기에 매수 접근 유효하다. 다만 현재까지 확인되는 전략은 결국 글로벌이 아닌 국내 시장의 M/S 방어, AI 에이전트 시장 성장에 대한 수혜를 우선으로 하고 있다. 통합 에이전트로의 전환은 시간이 필요할 것이다. 단기적으로 버티컬 서비스에 AI 에이전트 내재화, 콘텐츠 플랫폼 활성화가 이뤄진다고 하더라도 과거와 같이 글로벌 Peer 대비 높은 멀티플을 부여 받긴 어려울 것이라 전망하며, 추가 M&A 혹은 서비스로 글로벌을 타겟해야만 탄력적인 리레이팅이 가능할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2025년 05월 12일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 03일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 07월 03일 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 270,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,333원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,333원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 210,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 245,292원 대비 13.5% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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