[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 11일 LG유플러스(032640)에 대해 '2분기도 이상무'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2분기 연결 기준 매출액은 3조 6,470억원(+4.4% yoy), 영업이익은 2,845억원 (+12.0% yoy)으로, 컨센서스(3조 6,360억원 / 2,662억원)와 당사 기존 추정치(3조 6,129억원 / 2,818억원) 대비 매출은 부합, 영업이익은 상회할 것으로 보인다. 경쟁 사의 영업정지 및 가입자 이탈에 따른 반사 이익이 있었고, 저수익 사업 정리와 인력재배치 등 비용 효율화로 기대 이상의 호실적이 이어질 전망이다. 이에 실적 추정 치와 Target Multiple(EV/EBITDA: 3.3배 →3.6배)을 상향하고, 목표주가를 18,000 원으로 20.0% 상향 조정한다.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '주주환원 정책 강화 기대: 하반기에는 마케팅 경쟁 심화로 비용 부담이 늘 가능성이 있지만, 설비 투자 축소와 비용 효율화로 수익성 개선 흐름이 이어질 전망이다. 더욱이 자사주(678만주: 전체 주식수의 1.55%) 소각과 추가 매입 기대도 커지고 있다. 자사주를 매입한 이래 소각을 시행한 적이 없고, 올해 자사주 매입이 결정된다면 2021년 이후 4년 만의 행보로 주가 상승 모멘텀은 한층 강화될 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 14,000원 -> 18,000원(+28.6%)
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2025년 04월 16일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 28.6% 증가한 가격이다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,165원, IBK투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 25년 07월 11일 발표한 DB증권의 17,800원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 15,165원 대비 18.7% 높은 수준으로 LG유플러스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,165원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,136원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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