[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 21일 KT&G(033780)에 대해 '2Q25 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2Q25 연결기준 영업이익은 3,504억원(+9% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망된다. 국내 담배 및 건기식 수요 약세에도 불구하고, 해외 궐련의 고성장에 힘입어, 담배 부문을 중심으로 양호한 실적이 기대된다. 해외 궐련 매출은 달러가 1분기 대비 약세를 보였음에도 불구하고, 중남미 수출 호조, 카자흐스탄 공장 가동 본격화 등의 영향으로 전분기 대비 증가할 것으로 기대된다. 하반기에는 해외 궐련 중심의 실적 개선 외에도, 1) 자사주 매입 및 소각 등 주주 환원정책 이행, 2) 상법 및 세법 개정 현실화 기대감(자사주 소각 의무화, 배당소득 분리 과세 등), 3) 무위험이자율과 동사 배당수익률의 갭 확대 등이 동사 주가 상승의 모멘텀으로 작용하면서, 전반적인 밸류에이션 레벨이 상승할 것으로 전망된다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 170,000원(+13.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 04월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 13.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 09일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 158,636원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 170,000원은 25년 07월 10일 발표한 대신증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 158,636원 대비 7.2% 높은 수준으로 KT&G의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 158,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,857원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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