[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 한국전력(015760)에 대해 '분기 최대 실적 달성 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
하나증권에서 한국전력(015760)에 대해 '목표주가를 55,000원으로 기존대비 22% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.6배를 적용했다. 3분기 영업실적은 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다. 기저발전 중에서 원전은 이용률이 전분기대비 낮아졌지만 유연탄은 회복 했고 분기 평균 SMP도 약세를 기록했기 때문이다. 낮은 유가 레벨이 지속되는 기간에 비례하여 실적 개선 규모는 확대될 가능성이 높아진다. 최근 단기 주가 급등에도 불구하고 향후 배당성향 가정에 따라 배당수익률이 4~8% 범위로 형성될 것으로 예상되기 때문에 매력은 충분한 상황이다. 2026년 기준 PER 2.3배, PBR 0.5배다.'라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 55,000원(+22.2%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 08월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 22일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,500원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 55,000원은 25년 10월 21일 발표한 LS증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,500원 대비 15.8% 높은 수준으로 한국전력의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,143원 대비 57.6% 상승하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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