[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 05일 엘앤에프(066970)에 대해 '독야청청'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 90.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '4Q25F 매출액을 6,586억원(Flat QoQ), 영업이익을 390억원(+76% QoQ)로 예상한다. 북미 EV 수요 둔화로 섹터 내 업체들의 4Q25~1Q26 출하량이 저조한 반면, 동사는 Tesla 신규 제품 공급이 지속되며 안정적인 출하량 흐름을 지속할 것으로 판단한다. 4Q25 리튬 가격 상승(4Q25말 기준 탄산리튬 현물가격 +65% QoQ, 수산화리튬 현물가격 +35% QoQ)으로 인한 재고평가충당금 환입 역시 유의미하게 인식될 것으로 예상한다. 타사 대비 1) 낮은 북미 EV 노출도, 2) 상대적으로 높은 재고평가충당금 잔고의 환입이 지속되며, 26년 연간으로도 견조한 실적 흐름을 지속할 것으로 판단한다. 2026년 동사의 매출액을 3.1조원(+41% YoY), 영업이익을 1,650억원(흑자전환 YoY)로 예상한다. 26년 영업이익 추정치를 +9% 상향 조정하였으며, 1) Tesla 직납 향 물량 공급 일부 반영과 2) 리튬 판가 상승에 따른 스프레드 개선 및 충당금 환입을 반영하였다.'라고 분석했다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 180,000원 -> 180,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김철중 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2025년 11월 19일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 180,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 09일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 180,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,867원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,867원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,571원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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