[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 제일기획(030000)에 대해 '흔들리지 않는 편안함: 실적 성장은 배당 상승으로'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DS투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '4Q25Re, 안정적 계열 물량에 해외와 비계열 광고 성장하며 호실적. 26년 계열 광고주 마케팅 효율화 기조 속 국내외 수주 확대로 안정적 성장: 제일기획은 26년에도 안정적 실적 성장을 이어갈 전망이다. 계열 광고주의 마케팅 비용 집행 효율화 기조는 유지되나 동사의 디지털/글로벌 역량 강화를 통한 수주 확대가 기대되고 비계열 광고주의 유입을 통한 외형 성장 및 수익성 유지가 기대된다. 이에 따라 제일기획의 26년 실적은 연결 매출총이익 1.9조원(+5% YoY), 영업이익 3,557억원(+6% YoY, OP/GP 18.2%)으로 전망한다. 한편 22년 -25년 매년 자회사 관련 영업권 손상 및 전환사채 평가손실 등 일회성 비용을 인식했던 것 대비 26년은 일회성 비용 발생 가능성이 낮아 순이익 성장이 더욱 두드러질 것으로 전망한다. 동사는 4분기 실적과 함께 '25-27년 주주환원정책'을 공시했는데 이전(23-24년)과 동일하게 연결 당기순이익 기준 배당성향 60% 내에서 배당이라고 발표했다.'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 26,000원(+4.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 10월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 27일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,750원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
DS투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 '4Q25Re, 안정적 계열 물량에 해외와 비계열 광고 성장하며 호실적. 26년 계열 광고주 마케팅 효율화 기조 속 국내외 수주 확대로 안정적 성장: 제일기획은 26년에도 안정적 실적 성장을 이어갈 전망이다. 계열 광고주의 마케팅 비용 집행 효율화 기조는 유지되나 동사의 디지털/글로벌 역량 강화를 통한 수주 확대가 기대되고 비계열 광고주의 유입을 통한 외형 성장 및 수익성 유지가 기대된다. 이에 따라 제일기획의 26년 실적은 연결 매출총이익 1.9조원(+5% YoY), 영업이익 3,557억원(+6% YoY, OP/GP 18.2%)으로 전망한다. 한편 22년 -25년 매년 자회사 관련 영업권 손상 및 전환사채 평가손실 등 일회성 비용을 인식했던 것 대비 26년은 일회성 비용 발생 가능성이 낮아 순이익 성장이 더욱 두드러질 것으로 전망한다. 동사는 4분기 실적과 함께 '25-27년 주주환원정책'을 공시했는데 이전(23-24년)과 동일하게 연결 당기순이익 기준 배당성향 60% 내에서 배당이라고 발표했다.'라고 분석했다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 25,000원 -> 26,000원(+4.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2025년 10월 17일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 4.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 27일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 26,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,750원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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