[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 '화학/신재생에너지 실적 동반 턴어라운드'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 1.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '1Q26 영업이익은 926억원으로 컨센서스 115억원을 +705% 상회했다. 컨센서스 상회 요인은 화학 및 신재생에너지 부문의 실적 개선 덕분이다. 목표주가를 3.8만원에서 5만원으로 상향하지만, 투자의견은 중립을 유지한다. 목표주가 상향은 1) 화학 부문의 적자 폭 대폭 축소, 2) 예상보다 빠른 미국 모듈 판가 상승으로 향후 12개월 실적 전망치 상향 때문이다. 당사는 한화솔루션이 제시한 가이던스를 달성할 가능성이 높을 것으로 판단해, 실적 전망치도 공격적 으로 높였다. 하지만 현재 동사의 주가는 이를 모두 반영하고도, 우주 태양광 등에 대한 모멘텀이 추가적으로 반영된 수준으로 보인다. 추가적인 모멘텀이 확인될 때까지 밸류에이션 리레이팅에 대해서는 보수적으로 판단해 중립 의견을 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 50,000원(+31.6%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 이진호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 03월 27일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 15일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 11월 06일 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,056원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,056원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,056원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,583원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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