[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q25 Pre: 1분기와 유사한 분위기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하나증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '2Q25 Pre: 국내외 식품 수익성 하락 VS. 바이오 선방. 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 7조 3,444억원(YoY 1.5%), 3,662억원(YoY -4.5%)으로 추정한다. 물류 제외한 연결 매출액 및 영업이익은 각각 4조 3,609억원(YoY 0.7%), 2,562억원(YoY -4.8%)으로 예상한다. 국내 내수 소비 부진 기인한 식품 부문 실적 부진이 이어지겠으나, 대형 아미노산의 견조한 판가 기인해 바이오 부문이 이를 일부 상쇄할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '하반기는 YoY 증익 기대: 올해 실적은 상저하고 흐름이 전망된다. 3분기 및 4분기 연결 손익은 각각 YoY 9.5%, 16.2% 증가할 것으로 추정한다. ① 국내 가공은 SKU 효율화를 통해 수익성을 방어해 나갈 방침이다. ② 해외는 미주 디저트 라인 가동 정상화에 따른 실적 회복 및 유럽/호주 고성장 세가 지속될 것으로 전망한다. ③ 바이오는 대형 아미노산의 견조한 판가 흐름이 이어지는 한편, 전년 베이스 효과(1H24 트립토판 강세) 영향에서 벗어날 것으로 판단된다.'라고 밝혔다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2025년 05월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 03일 480,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 366,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 366,000원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 410,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 366,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 422,143원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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