[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 14일 하나마이크론(067310)에 대해 '결국 중요한 건 베트남 사업 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나마이크론 리포트 주요내용
메리츠증권에서 하나마이크론(067310)에 대해 '2Q25E 매출액 3,587억원(+25%), 영업이익 294억원(+58%, OPM 8%) 전망. 별도 법인 메모리 회복 지연, 테스트는 AP 생산 증가로 실적 QoQ 개선(+8% QoQ). 베트남: 분기 소폭 흑자 전환 예상, 분기 기준 물량 증가는 3Q25E 본격화 예상. 7/16 인적분할 승인 위한 주총 예정. 승인시 신설회사 25E 수익성 감소 불가피. 2026E 베트남 외형 성장 및 수익성 개선 동반 예상. 중장기적 접근 유효'라고 분석했다.


◆ 하나마이크론 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 17,000원 -> 15,000원(-11.8%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 김동관 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,000원은 2025년 01월 08일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 17,000원 대비 -11.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 14일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 15,000원을 제시하였다.


◆ 하나마이크론 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,250원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 15,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,250원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 22,500원 대비 -32.2% 하락하였다. 이를 통해 하나마이크론의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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