[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 '굳건한 주택과 정돈되는 신사업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS건설 리포트 주요내용
NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 '상반기에 높은 입주율을 기록해 타사 대비 대출 규제 영향으로부터 자유 로움. GS이니마 매각, 국내 위주의 모듈러 사업 재편 등 신사업 전략 변화가 긍정적이며 향후 데이터센터 사업 가치에 주목할 필요 있음'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2Q25 영업이익 1,621억원(+74% y-y)으로 컨센서스 상회했으나 당기순손실 기록. 영업단에서 주택 도급 증액, 대손 환입 효과가 엘리먼츠 청산 비용 등을 상쇄. 영업외단에서는 엘리먼츠 비지배지분에 대한 손실 730억원 등이 반영됨. 일회성 요인 제거한 주택, 플랜트 GPM은 high single 수준. 하반기 이후 플랜트 대형 현장 공종 본격화, 주택 믹스 개선 등으로 안정적인 이익 흐름 예상'라고 밝혔다.


◆ GS건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 이은상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2025년 06월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 16일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.


◆ GS건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,632원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 26,632원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 iM증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 GS건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,059원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 GS건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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