[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 02일 LG이노텍(011070)에 대해 '3Q25 Preview: 광학부터 기판까지 아이폰17 효과 작용'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 234,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '작년 대비 광학 P, Q, C 모두 양호. 든든히 뒤를 받쳐주는 비주력 사업. 아이폰 출하량 둔화와 더불어 경쟁 심화에 따른 점유율 축소, 카메라 사양 업그레이드 둔화 등으로 3년 연속 감익을 기록했다. 그러나 개인화된 시리, 폴더블 폼펙터 등의 적용으로 내년 아이폰 출하량은 한자릿수 초반 증가할 것이고, 가변조리개 적용 등으로 카메라 모듈 가격 인상도 예상. 카메라 모듈의 물리적 변화로
인한 조립 마진 개선도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 예상 실적은 매출액 5조 5,105억원(+50.7% QoQ, -4.9% YoY), 영업이익1,706억원(+1,396.6% QoQ, +30.8% YoY, OPM 3.1%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 234,000원(+23.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 234,000원은 2025년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 23.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 293,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 19일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 234,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,250원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 234,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,250원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 250,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
한국투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '작년 대비 광학 P, Q, C 모두 양호. 든든히 뒤를 받쳐주는 비주력 사업. 아이폰 출하량 둔화와 더불어 경쟁 심화에 따른 점유율 축소, 카메라 사양 업그레이드 둔화 등으로 3년 연속 감익을 기록했다. 그러나 개인화된 시리, 폴더블 폼펙터 등의 적용으로 내년 아이폰 출하량은 한자릿수 초반 증가할 것이고, 가변조리개 적용 등으로 카메라 모듈 가격 인상도 예상. 카메라 모듈의 물리적 변화로
인한 조립 마진 개선도 긍정적.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 예상 실적은 매출액 5조 5,105억원(+50.7% QoQ, -4.9% YoY), 영업이익1,706억원(+1,396.6% QoQ, +30.8% YoY, OPM 3.1%)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 예상.'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 234,000원(+23.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 박상현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 234,000원은 2025년 07월 24일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 23.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 293,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 06월 19일 최저 목표가인 190,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 234,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,250원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 234,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,250원 대비 12.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 250,000원 보다는 -6.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 LG이노텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 227,000원 대비 -8.3% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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