[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 '변함없는 성장스토리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
KB증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4Q25 영업이익 209억원(OPM 11.7%) 기록, 일회성 비용 반영으로 소폭 부진. '26년 영업이익 1,061억원(OPM 13.9%) 전망. 2Q 이후 성장세 주목. 목표주가 120,000원으로 14.3% 상향: 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가는 120,000원으로 14.3% 상향한다. 4Q에도 K-뷰티 인디 고객사 중 트렌드가 가장 견고한 D사의 매출 확대 등이 확인되며 K-인디 브랜드들을 주요 고객사로 확보한 한국법인의 체력이 입증되었다. 2026년에도 채널 및 권역 확장을 지속하는 인디 브랜드들의 성장세가 이어질 전망이며, 다수의 고객사 중 추가 히어로 브랜드 탄생 가능성도 유효하다. 상반기는 한국법인, 하반기는 미국법인(G사 재고조정 마무리 및 온쇼어 물량 확대) 중심의 실적 개선 흐름을 예상한다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 120,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 손민영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 01월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 11월 10일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,000원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,000원 대비 14.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,500원 대비 28.8% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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