[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 코스메카코리아(241710)에 대해 'K-ODM의 날개를 달다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '4Q25 Review, 일회성 비용으로 컨센서스 소폭 하회. K-뷰티 모멘텀 지속, 목표주가 상향: 투자의견 Buy, 목표주가는 120,000원으로 상향한다. 목표주가는 12M Fwd EPS에 목표 PER 20배를 적용하였다. 동사는 2026년 연결 매출 +15% YoY, 영업이익률 13%를 가이던스로 제시하였다. 상반기는 K-뷰티 인디 브랜드향 물량 확대로 한국 법인이, 하반기는 자동화 설비 안정화에 따른 수익성 개선과 함께 잉글우드랩이 실적을 견인할 전망이다. 한국 법인은 기존 1분기 비수기 패턴에서 벗어나 K-뷰티 브랜드 수주 지속으로 연중 성장 흐름을 유지할 것으로 예상되며, 청주 공장 중심 단계적 CAPA 증설과 R&D 기반 고부가 제품 비중 확대를 추진한다. 중국 법인은 고정비 절감과 마케팅 역량 강화를 통해 2026년 연간 손익분기점 달성을 목표로 하고 있다. 주가 측면에서는 ① 특정 고객사 의존 구조 탈피를 통한 고객 포트폴리오 다각화, ② 잉글 우드랩코리아 자동화 설비 효과에 이어 한국 법인도 하반기부터 수익성 개선 본격화 예상, ③ 상위 ODM 대비 차별화된 성장률 시현에 따른 밸류에이션 리레이팅 가능성이 긍정적 요인으로 작용할 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 코스메카코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 96,000원 -> 120,000원(+25.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 02월 24일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 120,000원을 제시하였다.


◆ 코스메카코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 107,000원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 107,000원 대비 12.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 125,000원 보다는 -4.0% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 코스메카코리아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 107,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,500원 대비 31.3% 상승하였다. 이를 통해 코스메카코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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