[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 25일 LX하우시스(108670)에 대해 '기성물량 감소의 여파'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX하우시스 리포트 주요내용
하나증권에서 LX하우시스(108670)에 대해 '2Q25 실적으로 매출액 8,195억원(-13.0%yoy), 영업이익 128억원(-66.2%yoy)을 기록하면서 시장 컨센서스를 하회했다. 건축자재는 미국 e스톤의 판매 부진 및 B2B 건축자재와 국내 단열재 물량 감소 등 매출액 감소 영향이 있었다. B2B 건축자재는 착공 감소와 그에 따른 기성금액 감소로 1분기에 이어 2분기에도 부진했으나, B2C가 이를 메우기 어려운 환경이었다. 미국 e스톤은 외국 업체 진입으로 인한 시장 내 경쟁 심화와 더불어 주택 판매 업황 부진의 영향이다. 자동차/산업소재에서 자동차 부문은 북미에서의 매출 증가 영향이 있었다. 산업용 필름 중 데코필름은 유럽을 중심으로 매출액을 확장하고 있으나, 가전 필름은 글로벌 업황 부진에 따라 작년에 비해 다소 부진했다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '투자의견 Buy, 목표주가는 40,000원을 유지한다. 목표주가는 EV/EBITDA 4.7배를 적용했다. 올해 B2B의 회복을 기대하기 어려운 환경이며, 내년에도 B2B에서 큰 폭의 매출 증가를 전망하기 어렵다. 마진이 상대적으로 높은 B2C에서 얼마나 만회할 수 있느냐가 관건이다. 다만, 6/27 가계부채 관리 강화 방안 이후 매매거래량이 둔화될 것으로 보여, 모니터링이 필요하다.'라고 밝혔다.


◆ LX하우시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김승준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 02월 14일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 26일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.


◆ LX하우시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,500원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,500원 대비 3.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 LX하우시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,167원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 LX하우시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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