[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 21일 농심(004370)에 대해 '수익 정상화 + 케데헌 효과를 기대!'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 580,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
현대차증권에서 농심(004370)에 대해 '2026F 연결 기준 매출액은 3조 6,398억원(+3.4%yoy), 영업이익은 2,258억원 (+12.3%yoy, OPM 6.2%) 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 기존 540,000원에서 580,000원으로 상향 조정. 농심, 국내/미주 본격적인 가격 인상 효과 반영 및 미주 케데헌 콜라보 제품 성과 가시화 전망됨에 따라 12M Fwd EPS를 기존 31,712원에서 33,953원으로 상향 조정하고, Target Multiple 17배(농심 글로벌 확장 시기 상단 P/E 평균, 직전 Valuation과 동일 P/E)를 적용한 목표주가 580,000원을 산정'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 540,000원 -> 580,000원(+7.4%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 하희지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 580,000원은 2025년 10월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 540,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 21일 520,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 01월 22일 최저 목표가인 460,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 580,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 542,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 580,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 542,000원 대비 7.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 600,000원 보다는 -3.3% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 농심의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 542,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 501,688원 대비 8.0% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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