[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '확실한 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2025년은 중장기 성장의 극초입에 들어서있는 만큼 단기 실적보다는 성장 기반을 마련해 나가는 과정에 집중할 필요가 있다고 판단. 서울원 아이파크(2.89조 원)의 공사 진행률은 작년 말 4.6%에서 올 연말 16%대까지 확대될 전망이며, 관련 매출액은 2028년까 지 꾸준히 늘어날 것으로 예상. 천안아이파크시티(총 도급액 1.8조 원, 자체+외주)의 착공이 2024~26년 사이 이루어지고, 파주메디컬시티(공사비 1조 원, 외주) 와 복정역세권(1.36조 원, 건축), 청주가격 7,8단지(0.83조 원, 자체)의 착공이 올해, 내년에 예정대로 더해진다면 2027~28년의 탑라인 성장은 업종 내 독보적일 것으로 전망. 향후 3년 간의 실적 성장기를 앞두고 이를 실현해나가는 과정에서 동사의 주가는 악재보다 호재에 보다 민감하게 움직일 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 36,000원(+20.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2025년 04월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 25,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 36,000원을 제시하였다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,750원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,750원 대비 17.1% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 35,000원 보다도 2.9% 높다. 이는 한화투자증권이 HDC현대산업개발의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,417원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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