[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 15일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2Q25 Preview: 바뀌지 않은 성장 스토리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
키움증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '2분기 영업이익은 735억원(YoY +37%)으로 컨센서스에 부합할 것으로 전망된다. 기존 예상되었던 수원 IPC의 인도 매출이 입주가 지연됨에 따라 3분기, 4분기에 반영될 것으로 전망된다. 또한, 1분기 서울원 매출이 소급 적용된 부분이 있기 때문에 계절성을 고려해도 자체 주택 매출의 하락은 불가피할 것으로 전망된다. 올해는 높은 자체주택 매출총이익률이 유지되는 가운데 자체주택 매출 비중이 상승함에 따라 전사 수익성은 높은 수준을 기록할 것으로 판단된다. 행정처분, 대출규제 등의 이슈로 주가는 하락했으나, 내년도 성장을 고려 시 매수 기회로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.


◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 31,333원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 31,333원 대비 8.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 36,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 31,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,250원 대비 15.0% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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